【研究報告】半導體需求暴增、晶圓漲價,力旺(3529)能篡位 ... | 農藥百科
![【研究報告】半導體需求暴增、晶圓漲價,力旺(3529)能篡位 ...](https://i.imgur.com/WMTbIbA.jpg)
2021年10月15日—力旺是全球最大NVM及SIP供應廠商:...下游應用以MCU(微控制器)、小尺吋面板驅動IC、PMIC(電源管理IC)、SoC(系統單晶片)為主,終端應用領域涵括資訊設備、 ...
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【公司簡介與重點】
結論:
晶圓代工報價調漲趨勢下,預期力旺將是報價調漲下的少數受惠者。在成熟製程新應用持續導入,12吋晶圓往更高階邁進,加以個晶圓廠積極擴建28nm更先進製程的產能,有助力旺(3529)NeoBit及NeoFuse等IP授權金和權利金同步成長。加上NeoPUF安全IP方案已獲AI、5G、Data Center客戶採用,新一代的NeoMTP 打入多個應用端供應鏈,均將驅動21H2的強勁成長,預估2021年營收24.2億元,YoY+36.24%,稅後EPS 15.05元。
展望後續,市場預期2022年半導體供不應求將持續,晶圓代工報價將維持高檔,可望推升公司ASP雙位數以上的成長,預估2022年營收30.14億元,YoY+24.52%,稅後EPS 19.32元。
力旺股本7.61億元,2020年現金股利為9.00元,已連續15年發放現金股利。21Q2每股淨值25.35元,股價淨值比(PBR)相較於歷史處於高。預估2022年EPS為19.32元,目前本益比(PER)亦接近近3年區間上緣。
股價面來看,力旺憑藉著獨特的產業地位與優異的競爭力,股價隨著半導體景氣走升,在各產品成長性均具想像題材下,持續獲得內外資法人上修評價倍數,股價也一路創高,突破2000元之上,晉身台股探花寶座。考量力旺現階段不僅有NeoBit及NeoFuse帶進的穩定現金流,未來NeoPUF、NeoMTP可望接續提供長線的成長動能,想像空間相當龐大,預估2021、2022年EPS 15.05、19.32元。另就股價趨勢來看,多頭格局仍維持,給予逢低買進評等,不過宜留意股價持續創高之際,技術指標已有逐漸降溫,增加短期技術性修正的機率,投資人宜留意追高風險。
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