挑選基金不求人:常用的基金績效指標 | 農藥百科
NBA總教練在挑選球員時,會參考球員的命中率、失誤、助攻等數據。而我們挑選基金也是一樣,有一些指標可以幫助我們了解基金的歷史表現。以下讓我們一起來看,有哪些常用的績效指標,以及挑選基金的方式吧!延伸閱讀:基金分類好複雜?7大分類方式一看就懂[1]
基金績效指標—1:用得分來挑球員—四四三三法則
就像球場上的得分王往往最為吸引觀眾,績效搶眼的基金也往往最吸引投資人的注意。雖然過去績效並不保證會持續到未來,但是如果基金長期持續繳出優異的報酬率,我們大可以信任基金經理人的選股能力,足以讓基金保持良好的體質。
而我們要怎麼知道基金的表現是好的?最常見的方法是觀察基金績效是否能長期勝過大盤,或者是長期勝過同一分類的基金平均績效。
臺大教授、國內基金評比專家邱顯比、李存修所提出的基金挑選方法:四四三三法則,根據過去績效表現,來挑選出短中長期,表現都很優異的基金。四四三三法則挑選基金的四個步驟如下。
Step1:第一個四,挑選出一年期績效在同類型中排名前四分之一的基金。 Step2:第二個四,從第一步驟挑選出來的基金中,挑選出兩年、三年、五年期績效以及今年以來績效在同類型中排名前四分之一的基金。 Step3:第一個三,從上一個步驟挑選出來的基金中,挑選出六個月績效在同類型中排名前三分之一的基金。 Step4:第二個三,挑選出三個...
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